AI熱潮已到達頂峰了嗎?
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繁榮或衰退?
AI熱潮已經推動股市上漲數月。但這一趨勢是否顯示出放緩的跡象?
七月底最後一週,像NVIDIA(NVDA)、Qualcomm(QCOM)和Arm Holdings(ARM)這樣的半導體股票波動劇烈。這些公司生產用於驅動AI數據中心的計算機芯片。自年初以來,它們的股價大幅上漲,但在上週科技巨頭Alphabet(GOOGL)和Microsoft(MSFT)發布財報後大幅下跌,這些公司在這項技術上投入巨大。
這引出了問題:AI會繼續推動市場,還是熱潮已經達到頂峰?
炒作與逆風
根據《經濟學人》的報告,自去年年初以來,AI供應鏈公司平均股價上漲了超過100%,而標普500指數僅上漲了40%多一點。儘管最近該行業出現動盪,芯片製造商的股價今年仍然表現良好。
企業也不打算停止對AI的投資。根據《經濟學人》引用的新街研究數據,從2023年到2027年,企業將在數據中心開發上投入約1.4萬億美元。其中超過1000億美元的投資可能來自於四家公司:Alphabet、Amazon(AMZN)、Meta(META)和Microsoft。
然而,這些公司在其AI業務方面也面臨逆風。科技巨頭吸引了聯邦貿易委員會(FTC)的注意,該委員會正在研究Alphabet、Amazon和Microsoft的AI合作是否只是為了避免反壟斷法的合併行為。而根據《The Information》報告,司法部正在調查NVIDIA是否使用了可能具有反競爭性的銷售策略。
鏈條中的連結
AI供應鏈中的市場集中度意味著一家公司出現問題可能會影響到其他公司。由於AI是今年市場增長的主題,如果投資者對這一主題在當前水平能否經得起時間考驗失去信心,問題可能會蔓延。
但最終最大的關注點可能是需求:企業驚人的投資能否繼續帶來新的創新和效率,使消費者和股東滿意?只有時間會告訴我們答案。
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