華爾街一週展望：未來已經來臨?

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人工智能晶片與應用

ChatGPT於2022年11月30日正式面向公眾發佈,引發了人們對於生成式人工智能技術的新一波關注,不論是作為技術本身,還是作為一個投資主題。各行各業的公司都承諾要融入人工智能,並因此獲得了投資者的大量青睞。如下圖所示,一籃子與人工智能相關的股票,其年初至今的收益率已經是標準普爾500指數的4倍,並且超過了美國七大科技巨頭的2倍。

投資者們希望這項技術能夠提高生產力,並推動經濟增長。當然,這種情況可能需要數年甚至數十年的時間才能實現,這使得區分理性的興奮和非理性的亢奮變得十分困難。

NVIDIA處於這場技術革命的前沿。作為高性能人工智能晶片的主導設計和供應商,它在更廣泛的主題和市場中發揮著重要作用。因此,其即將於週三公布的財報結果變得舉足輕重。就像投資者們每月都密切關注非農就業數據或通脹報告的發佈一樣,NVIDIA的財報發佈也具有宏觀層面的重要性。該公司若提供疲軟的指引,可能會抑制人工智能投資的熱情,並終止最近的反彈趨勢。相反,強勁的指引則可能為這場牛市的下一階段提供動力。

經濟指標和盈利報告日曆

星期一

• 聯儲局觀點: 亞特蘭大聯邦儲備銀行行長 Raphael Bostic 將在亞特蘭大聯邦儲備銀行金融市場會議上發表歡迎詞。聯邦儲備銀行副主席 Michael Barr 將在亞特蘭大聯邦儲備銀行金融市場會議上發表主旨演講,內容涉及銀行監管和管制,並參與問答環節。聯邦儲備銀行理事 Christopher Waller 將在第三屆美元國際角色會議上發表歡迎詞。聯邦儲備銀行副主席 Philip Jefferson 將討論美國經濟前景和房價動態。亞特蘭大聯邦儲備銀行行長將主持哈佛的 Ed Glaeser 在亞特蘭大聯邦儲備銀行金融市場會議上的主旨演講。
• 盈利報告: Keysight Technologies (KEYS), Nordson (NDSN), Palo Alto Networks (PANW)。

星期二

• 5月費城聯儲非製造業活動 : 費城聯邦儲備銀行對該地區服務業高管進行的調查,內容涉及商業環境和前景展望。
• 聯儲局觀點 : 里士滿聯邦儲備銀行行長 Thomas Barkin 將在里士滿聯邦儲備銀行的「投資於美國農村」會議上發表歡迎詞。聯邦儲備銀行理事 Christopher Waller 將發表關於經濟和貨幣政策前景的演講。紐約聯邦儲備銀行行長 John Williams 將在2024年公司治理與文化改革會議上發表歡迎詞。亞特蘭大聯邦儲備銀行行長 Raphael Bostic 將在亞特蘭大聯邦儲備銀行金融市場會議上發表歡迎詞。聯邦儲備銀行副主席 Michael Barr 將參加一場有關經濟前景、2023年流動性危機教訓以及地區銀行監管的座談會。波士頓聯邦儲備銀行行長 Susan Collins 和克利夫蘭聯邦儲備銀行行長 Loretta Mester 將參加由亞特蘭大聯邦儲備銀行行長 Raphael Bostic 主持的小組討論,在亞特蘭大聯邦儲備銀行金融市場會議上發言。
• 盈利報告：AutoZone (AZO), Lowe’s Companies (LOW)

星期三

• 四月現房銷售 : 大多數房屋交易發生在現有房地產市場上,因此能夠反映整個房地產市場的基調。
• FOMC 會議紀要: 聯儲局在每次 FOMC 會議結束後3週,會發布詳細的會議記錄。投資者通常會尋找更多關於聯儲局官員對利率和經濟前景的見解。
• 每週抵押貸款申請: 抵押貸款活動可以反映住房市場的需求狀況。
• 聯儲局觀點 : 芝加哥聯邦儲備銀行行長 Austan Goolsbee 將在芝加哥聯邦儲備銀行控股公司研討會上發表歡迎詞。
• 盈利報告：Analog Devices (ADI), NVIDIA (NVDA), Synopsys (SNPS), Target (TGT), TJX Companies (TJX)

星期四

• 4月工廠和耐用品訂單:這些指標可以反映領先週期指標的基本趨勢。
• 4月芝加哥聯邦儲備銀行全國活動指數:這是該地區聯邦儲備銀行編制的一項月度指數,涵蓋85項來自4個類別的指標。
• 5月 S&P Global 美國採購經理人指數(PMI):這些指數可以追蹤不同行業採購經理人對商業環境的感受。
• 4月新屋銷售:儘管在任何特定月份,新建房屋交易只佔較小部分,但這些房價往往更具周期性,可以反映新興趨勢。
• 5月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業活動:堪薩斯城聯儲銀行對該地區製造業高管進行的調查,內容涉及商業環境和前景。
• 5月密歇根大學消費者情感指數:消費者對經濟狀況的看法會影響其消費習慣。該調查特別關注通脹及其趨勢。
• 每週初次申領失業救濟人數:這一高頻勞動力市場數據可以反映失業救濟申請的情況。儘管有所下降,但失業救濟申請仍顯示勞動力市場保持強勁。
• 聯儲局觀點 : 亞特蘭大聯邦儲備銀行行長 Raphael Bostic 將參加斯坦福商學院一節MBA課程的問答環節。
• 盈利報告：Deckers Outdoor (DECK), Intuit (INTU), Medtronic (MDT), Ralph Lauren (RL), Ross Stores (ROST)

星期五

• 聯儲局觀點 : 聯儲局理事 Christopher Waller 將在冰島央行舉辦的活動上就自然利率R*發表主題演講。
• 盈利報告：Autodesk (ADSK), Dollar Tree (DLTR)

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